يلتزم نشاط الصناديق الاستثمارية للهيئة بالسياسة المعتمدة للاستثمار، والتي يحدد فيها الهدف والغرض الاستثماري من هذا النشاط لضمان فعالية إدارة محفظة الصناديق الاستثمارية ولتحسين القيمة والعائد على الاستثمار، من أجل إدارة فعالة للصناديق الاستثمارية، هنالك ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار ما يلي:

توزيع استراتيجي مرن للأصول:

بناءً على معدل العائد المطلوب، ومستويات المخاطر المقبولة، ومستوى التنويع المناسب، ومستويات السيولة العالية، والقيود الاستثمارية الأخرى، يتم اعتماد التوزيع الاستراتيجي للأصول لتحديد التركيبة الأمثل لتوزيع فئات الأصول الذي من شأنه أن يساعد الهيئة على تحقيق أعلى معدل عائد متوقع بالمقارنة مع مستويات المخاطر المقبولة. في بعض الأوقات، واعتمادًا على توقعات الأداء للأسواق المالية ولمختلف الفئات الاستثمارية للأصول، تنتهج الهيئة توزيعاً تكتيكياً للاستفادة من الفرص الاستثمارية السانحة وبما يضمن الالتزام بالنطاقات الاستراتيجية المسموحة لتوزيع الأصول.

شراكات عالمية:

عيَنت الهيئة شركات عالمية رائدة في مجال إدارة الأصول الاستثمارية، لإدارة محافظ بعقود خاصة، ومن خلال المشاركة في صناديق استثمارية في مختلف الفئات الاستثمارية للأصول وفقًا للأوزان المستهدفة وضمن النطاقات المعتمدة للتوزيع الاستراتيجي للأصول الاستثمارية.

متابعة دقيقة للأداء:

يتم تحديد مؤشرات عالمية معترف بها لمتابعة أداء كل محفظة/صندوق ولمقارنة أدائها بالمؤشر. ولضمان توافق المصالح، يتم تحفيز المحافظ/الصناديق التي تحقق أداءً أعلى من مؤشرها المعتمد.

حفيظ عالمي موثوق:

لضمان الإدارة الفعَالة للاستثمار، لدى الهيئة حفيظ عالمي رائد ومعترف به. من مهامه: حفظ أصول الأوراق المالية الاستثمارية التي تمتلكها الهيئة، تزويد الهيئة بخدمات مراقبة امتثال مدراء المحافظ/الصناديق لموجهات الاستثمار، إعداد تقارير تحليل أداء المحافظ والمخاطر وتقارير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وخدمات الحسابات، وغيرها من الخدمات الأخرى حسب طلب الهيئة.

أدوات متابعة متقدمة:

يستخدم موظفو الاستثمار عددًا من الأدوات لمتابعة المحفظة الموحدة للهيئة لضمان توجه الأداء نحو العائد المستهدف الذي يتماشى مع مستويات المخاطر المقبولة.

حوكمة شفافة:

لضمان الحوكمة الفعَالة، يتم الإبلاغ عن أية انحرافات تتعلق بنتائج الأداء والمخاطر، والموقف الاستراتيجي للمحفظة إلى لجان الاستثمار المختصة.